北交金服国资周报（11月05日-11月11日）
时间：2016-11-11
国资重点新闻一周盘点
1. 宝武钢铁集团12月挂牌设立双总部模式 武钢聚焦非钢产业
经国务院批准，两大钢铁巨头宝钢集团有限公司（以下简称“宝钢集团”或“宝钢”）与武汉钢铁（集团）公司（以下简称“武钢集团”或“武钢”）重组成立宝武钢铁集团。与南北车、中国航运等央企合并不同的是，宝武钢铁集团将在上海和武汉设立双总部，这在国内央企重组中尚属首次。若无意外宝武钢铁集团将于12月份在上海举行宝武钢铁集团成立大会。届时，中国最大的钢铁集团企业将正式成立。
经国务院批准，两大钢铁巨头宝钢集团有限公司（以下简称“宝钢集团”或“宝钢”）与武汉钢铁（集团）公司（以下简称“武钢集团”或“武钢”）重组成立宝武钢铁集团。与南北车、中国航运等央企合并不同的是，宝武钢铁集团将在上海和武汉设立双总部，这在国内央企重组中尚属首次。若无意外宝武钢铁集团将于12月份在上海举行宝武钢铁集团成立大会。届时，中国最大的钢铁集团企业将正式成立。
本次合并的具体方式为：宝钢股份向武钢股份全体换股股东发行A股股票，换股吸收合并武钢股份；武钢股份拟设立全资子公司武钢有限，武钢股份现有的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由武钢有限承接与承继；自交割日起，武钢有限100%股权由宝钢股份控制。
根据交易报告书披露，武钢集团股权将无偿划转至宝武钢铁集团，联合重组完成后，武钢股份、宝钢股份均为宝武钢铁集团控制的下属企业，宝武钢铁集团将控股合并后上市公司。
（来源：时代周报） 2. 央企整合有序推进 中国恒天与国机集团重组
中国恒天整体无偿划入国机集团，经纬纺机实控人或变更。财联社10日讯，经纬纺机实际控制人中国恒天集团有限公司与中国机械工业集团有限公司签署重组协议，中国恒天整体产权将无偿划转进入国机集团，中国恒天成为国机集团的全资子公司。上述重组事项细节尚未确定。中国恒天直接和间接持有公司的股份数量及股权不发生变化，公司实际控制人可能由中国恒天变为国机集团，但国资委作为最终控制人不会变化。
中国恒天整体无偿划入国机集团，经纬纺机实控人或变更。财联社10日讯，经纬纺机实际控制人中国恒天集团有限公司与中国机械工业集团有限公司签署重组协议，中国恒天整体产权将无偿划转进入国机集团，中国恒天成为国机集团的全资子公司。上述重组事项细节尚未确定。中国恒天直接和间接持有公司的股份数量及股权不发生变化，公司实际控制人可能由中国恒天变为国机集团，但国资委作为最终控制人不会变化。
（来源：财联社）
3. 京粮集团重组上市公司 豪言4年再造一个“新京粮”
酝酿了5年的京粮股份终于要实现借壳上市了。10日，有首都米袋子之称的京粮集团召开发布会对外公布这一消息。同时，作为北京国有传统粮食企业的掌门，京粮集团董事长王国丰也首次对媒体诠释了京粮集团完整的战略规划——未来4年再造一个新京粮，实现向现代大粮商转变。
酝酿了5年的京粮股份终于要实现借壳上市了。10日，有首都米袋子之称的京粮集团召开发布会对外公布这一消息。同时，作为北京国有传统粮食企业的掌门，京粮集团董事长王国丰也首次对媒体诠释了京粮集团完整的战略规划——未来4年再造一个新京粮，实现向现代大粮商转变。
今年9月，珠江控股大股东北京万发房地产公司将其所持的11247万余股股份转让给京粮集团的股权过户登记手续完成。京粮集团成为珠江控股第一大股东，持股比例为26.36%，而实际控制人不变，仍为北京国资委。
作为北京大型国有企业，京粮集团能够收购这家上市公司平台，北京市国资委功不可没。据悉，京粮集团获得上述股权的交易总价为10.49亿元。
（来源：京华时报）
4. 63家国企上市公司停牌 国企市场化兼并重组将加速
据悉，地方国企改革已经进入政策落地期。上海、广东、山东、江西等多省市近期纷纷制定相关细化方案和试点计划，加速国企改革步伐，改革内容包括加速重组调结构、清退落后产能、推进资产证券化和股权多元化以及试点投资运营公司模式等。另外，以混合所有制为导向的市场化兼并重组也将加速，包括整体上市以及整合重组都是地方国企改革的主要方向。可以预计，随着国企改革配套方案及试点进一步明确，去产能大幕拉开，国企资产整合力度和国有资产清退将超预期。
据悉，地方国企改革已经进入政策落地期。上海、广东、山东、江西等多省市近期纷纷制定相关细化方案和试点计划，加速国企改革步伐，改革内容包括加速重组调结构、清退落后产能、推进资产证券化和股权多元化以及试点投资运营公司模式等。另外，以混合所有制为导向的市场化兼并重组也将加速，包括整体上市以及整合重组都是地方国企改革的主要方向。可以预计，随着国企改革配套方案及试点进一步明确，去产能大幕拉开，国企资产整合力度和国有资产清退将超预期。
数据显示，今年以来沪深两市共有208家公司宣布停牌，其中央企国资控股上市公司23家，地方国企40家。63家停牌的国企上市公司中，七成以上因涉及“重大资产重组”事项停牌，其中多家涉及跨行业重组。
（来源：经济参考报）
5. 首批增量配电改革试点即将落地 官方将批复100项目
作为新一轮电力体制改革的亮点之一，配电改革将进入实质性的操作阶段。《经济参考报》记者了解到，国家发改委拟在全国确定100个左右吸引社会资本投资增量配电业务的试点项目，目前各省份上报规模超160个，工业园区成热门“试验田”，预计近期发改委将完成筛选批复，首批试点项目落地在即。
作为新一轮电力体制改革的亮点之一，配电改革将进入实质性的操作阶段。《经济参考报》记者了解到，国家发改委拟在全国确定100个左右吸引社会资本投资增量配电业务的试点项目，目前各省份上报规模超160个，工业园区成热门“试验田”，预计近期发改委将完成筛选批复，首批试点项目落地在即。
业内人士认为，配网是稀缺资源，解决电力交易执行“最后一公里”问题，发售、配售一体化售电模式最具竞争力。非电网企业所属的配网资产正炙手可热，社会资本与电网企业合资或完全新建配网项目存在一定难度，将更倾向于对存量配网资产的重组并购。
（来源：经济参考报）
6. 广东首单国企市场化债转股落地 国企改革引入活水
11月8日，中国建设银行、广东省国资委、广东省广晟资产经营有限公司共同签署市场化债转股框架合作协议，建设银行将安排150亿元资金与广晟公司开展市场化债转股合作。这是今年10月国务院出台《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》及《关于市场化银行债权转股权的指导意见》后，我省首单国有企业市场化债转股合作项目。省委常委、常务副省长徐少华、中国建设银行副行长庞秀生出席了签约仪式。
11月8日，中国建设银行、广东省国资委、广东省广晟资产经营有限公司共同签署市场化债转股框架合作协议，建设银行将安排150亿元资金与广晟公司开展市场化债转股合作。这是今年10月国务院出台《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》及《关于市场化银行债权转股权的指导意见》后，我省首单国有企业市场化债转股合作项目。省委常委、常务副省长徐少华、中国建设银行副行长庞秀生出席了签约仪式。
探索市场化银行债转股是国务院和省委、省政府“积极稳妥降低企业杠杆率”的重要举措。按照协议，建设银行与广晟公司开展市场化债转股合作后，150亿元将作为新增资本金注入广晟公司，有力推动其供给侧结构性改革，优化其资产负债结构。
（来源：南方日报）
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